Acuerda Comerci con cinco derivadistas pago por mil 535 mdd

México.- La Controladora Comercial Mexicana (Comerci o CCM) acordó con cinco de los seis bancos a quienes adeuda operaciones en derivados pagar un monto por mil 535 millones de dólares, aunque no descartó que las instituciones financieras apelen los dos mil 224.8 millones de dólares que exigían ya que el tema sigue en la corte

En entrevista, el director de Reestructura de CCM, José Calvillo, precisó que los bancos con los que se llegó a un arreglo, "verbal" son Barclay's, Goldman Sachs, Merril Lynch, Santander y Citi

"Este acuerdo consistió en determinar el monto que la empresa puede pagar como máximo"

Con este acuerdo estamos "casi en el final de una primera etapa que consiste en determinar el monto de recuperación y de esta manera asegurar que la empresa pueda pagarlo sin tener un riesgo de no pago en futuros años y no poner el riesgo la viabilidad del negocio", explicó

Detalló que la propuesta aceptada por sus acreedores consiste en tres partes: una deuda sostenible, que es emisión de deuda, por un monto aproximado de 940 millones de dólares a un plazo de ocho años

La emisión de notas relacionadas con venta de activos por un monto equivalente a 520 millones de dólares; los activos incluirían la venta de reservas territoriales no prioritarias para la empresa, la garantía con acciones de algunas operadoras y la venta de algunos inmuebles de tiendas

Así como instrumentos convertibles en acciones por 75 millones de dólares a plazos de dos, cuatro y seis años, es decir, instrumentos que se convertirían en alrededor de 16.5 por ciento del capital de la empresa

"Pero sólo en caso de que no se paguen las notas, que es la parte más pequeña de la recuperación por lo que creemos que no va haber mayor problema en pagarlos por lo que no va haber mayor disolución de los accionistas", detalló

Para ello es necesario firmar un acuerdo de reestructura donde se especifique los montos a pagar a cada entidad, el cual se espera formalizar en una segunda etapa prevista a partir del 10 de julio, cuando vence el décimo stand still

La tercera etapa, implica un plazo de 60 días, durante el cual se implementará la reestructura con la firma de los contratos de pago propuesto por CCM, con esto desaparecerían las demandas de la Corte de Nueva York, añadió

Respecto a JP Morgan, el sexto banco a quien CCM también adeuda operaciones en derivados, el directivo comentó que esta institución decidió quedarse fuera del acuerdo toda vez que exigía se le determinará cuánto de los mil 535 millones de dólares le corresponderían

José Calvillo puntualizó que al concretarse un acuerdo con los derivadistas, que representan más del 50 por ciento de la deuda total de Comerci, se buscará también tener una solución definitiva con el resto de los acreedores

No obstante, adelantó, desde esta semana se buscará a los bancos fondeadores, que son Ixe, Scotiabank, HSBC, banorte y BBVA Bancomer, a quienes se les adeuda dos 855 millones de pesos

Así como a los más de mil tenedores de certificados bursátiles a quienes se les adeuda mil 500 millones de pesos, más los bonos con inversionistas en Estados Unidos por 430 millones de dólares

Con información de Notimex